L’avenir de l’énergie est électrique. Dans un contexte de changement climatique incessant, les réseaux électriques deviendront encore plus critiques pour l’économie moderne. Les investissements dans les systèmes électriques renouvelables et décarbonés continueront d’augmenter, d’autant plus que de plus en plus de secteurs électrifient leurs opérations.
Près de 800 millions de personnes dans le monde vivent sans accès à l’électricité, dont les trois quarts en Afrique subsaharienne. Près de la moitié de la population mondiale vit sans accès « raisonnablement fiable » à l’électricité, des pannes fréquentes interrompant leur vie quotidienne. Le déficit de consommation est effarant : le Nigérian moyen consomme moins d’un tiers de l’électricité consommée chaque année par un réfrigérateur américain moyennement efficace.
L’Afrique subsaharienne souffre d’un manque persistant d’accès à l’électricité, en partie à cause d’un sous-investissement massif dans les infrastructures électriques. La plupart de ses services publics d’électricité sont déficitaires, avec une capacité limitée à entretenir les actifs existants ou à investir dans de nouveaux. Cela entrave la croissance descendante de l’approvisionnement en électricité et les améliorations de la disponibilité, de la fiabilité et de l’abordabilité de l’électricité.
Les efforts de libéralisation du secteur de l’électricité au point mort ou partiellement achevés ont permis aux investissements dans les capacités de production de croître régulièrement, mais ont laissé derrière eux les segments du transport et de la distribution. Il s’agit d’un goulot d’étranglement majeur pour la poursuite de l’électrification et d’une contrainte sur la bancabilité des acheteurs pour les projets de génération future. Dans l’adversité réside l’opportunité.
Wood Mackenzie estime que la réalisation de l’accès universel à l’électricité en Afrique subsaharienne d’ici 2030 représente une opportunité de 350 milliards de dollars, dont près d’un cinquième hors réseau. Des réseaux solaires et de stockage décentralisés et ascendants pourraient non seulement remodeler l’avenir énergétique de l’Afrique, mais aussi apporter des leçons importantes pour la prochaine génération de réflexion sur les modèles commerciaux des services publics à l’échelle mondiale. L’avenir de l’énergie peut être forgé en Afrique.
Des fondamentaux puissants
En raison de la baisse rapide des coûts des énergies renouvelables et des modèles commerciaux innovants, combler ce gouffre de consommation et d’investissement pour fournir un accès universel, fiable, abordable et décarboné à l’électricité en Afrique subsaharienne présente une opportunité de marché massive et croissante dans le cadre de la transition énergétique.
Trois tendances macroéconomiques fondamentales sous-tendent la croissance future de la demande d’électricité en Afrique subsaharienne :
Explosion démographique : d’ici 2050, l’Afrique subsaharienne à elle seule comptera plus de 2 milliards de personnes, soit presque le double des niveaux actuels. Alors que la population de la plupart des plus grandes économies d’aujourd’hui diminuera au cours des prochaines décennies,(4) dans certains cas de façon spectaculaire, l’Afrique subsaharienne sera la seule région où la population continuera de croître en 2100.(5)
Urbanisation rapide : Environ 80 % de cette croissance démographique devrait se produire dans les zones urbaines. La population des villes africaines triplera d’ici 2050. D’ici la fin du siècle, 13 des 20 plus grandes zones urbaines du monde seront en Afrique. , y compris les trois plus grandes. Ces villes tentaculaires engendreront des booms de la production industrielle et augmenteront le besoin de services résidentiels, d’éclairage public, de systèmes de transport en commun et de mobilité personnelle.
Transformation économique structurelle : Les quatre cinquièmes des économies d’Afrique subsaharienne auront doublé leur produit intérieur brut en 2020 d’ici le milieu du siècle. L’Ouganda, la Tanzanie, le Mali, le Mozambique, le Kenya et l’Éthiopie devraient figurer parmi les 15 économies à la croissance la plus rapide au monde au cours des cinq prochaines années. Ces trajectoires de croissance ont régulièrement élargi la classe moyenne africaine, triplant au cours des trois dernières décennies. . Ils représentent désormais plus d’un tiers de la population du continent, en grande partie en raison des nouvelles opportunités d’emploi issues de l’urbanisation.
Le résultat? Les Africains vont avoir besoin de beaucoup plus d’électricité au cours des prochaines décennies. La demande d’électricité du continent a doublé au cours des quinze dernières années et, selon le scénario de transition énergétique accélérée à 1,5 °C de Wood Mackenzie (AET-1,5), pourrait doubler de plus d’ici le milieu du siècle.
Une opportunité phare de 350 milliards de dollars américains
L’investissement dans cette opportunité de 350 milliards de dollars contourne de plus en plus les goulots d’étranglement fiscaux et opérationnels posés par certains des services publics d’Afrique subsaharienne. Les fournisseurs de services se tournent directement vers les segments bancables de la demande d’électricité résidentielle, commerciale et industrielle, généralement par le biais de solutions distribuées, renouvelables et hors réseau où le service public n’est pas présent.
Aujourd’hui, environ la moitié des entreprises africaines comptent sur des générateurs diesel de secours pour garder les lumières allumées lorsque le réseau s’éteint, malgré des coûts élevés et imprévisibles. Wood Mackenzie estime prudemment que 123 GVA de capacité diesel distribuée sont opérationnelles à travers l’Afrique aujourd’hui. , et nos résultats suggèrent qu’au moins 17 pays africains ont plus de capacité de groupes électrogènes diesel distribués que de capacité de production d’électricité connectée au réseau.
Dans toute l’Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud), les consommateurs dépensent un peu moins de 20 milliards de dollars américains par an en carburant pour les générateurs de secours, soit environ 80 % de ce qu’ils dépensent en électricité du réseau. Même ainsi, les générateurs ne fournissent que 7 % du service total d’électricité.(13)
Les coûts des panneaux solaires ont diminué de plus de 90 % au cours de la dernière décennie et une tendance similaire est évidente dans le paysage du stockage des batteries. Ces formes d’énergie modulaires et bon marché offrent une valeur significative par rapport aux systèmes en place.
Pour les utilisateurs commerciaux et industriels, les générateurs diesel ont été hybrides avec l’énergie solaire et les batteries ou entièrement déplacés, améliorant la fiabilité et la certitude des prix, réduisant les coûts et décarbonant considérablement les opérations. Cela a créé une proposition de valeur convaincante sur de nombreux marchés, éloignant ces clients principalement ou complètement du réseau s’ils ne l’étaient pas déjà.
Le dilemme des services publics africains : coopérer ou rivaliser ?
Cette activité en plein essor du marché au-delà du réseau commencera à prendre une part de plus en plus importante de la future demande d’électricité sur le réseau, laissant deux voies futures aux services publics en place : coopérer ou se faire concurrence.
Là où les services publics centralisés et les fournisseurs de services hors réseau s’affrontent, la qualité et le coût du service détermineront où vont les dépenses des consommateurs, en particulier pour les utilisateurs commerciaux et industriels qui subissent d’importantes pertes de productivité en raison d’un service interrompu. des services publics comme Kenya Power, qui tire plus de 54 % de ses revenus d’environ 700 clients principaux qui représentent moins de 0,01 % des clients équipés de compteurs.(21)
Alors que de plus en plus de clients à forte valeur ajoutée privilégient des solutions captives moins chères, plus propres et plus fiables, les services publics à court d’argent verront leurs revenus diminuer sans réductions de coûts équivalentes, et auront donc de plus en plus de difficultés à maintenir et à étendre leurs réseaux.
Certains services publics peuvent se battre pour conserver ces clients en abaissant les tarifs, en priorisant leur demande, en passant à des solutions client flexibles ou même en entrant eux-mêmes sur le marché solaire C&I.
Cependant, leur capacité à concurrencer se limite principalement à rivaliser pour vendre de l’électricité aux clients qui disposent déjà d’un raccordement au réseau, en raison des coûts élevés des projets d’extension du réseau.
Il reste à voir comment les services publics contraints d’Afrique subsaharienne répondront à cette concurrence plus agile à mesure qu’elle se développera.
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